Naturgy culmina su autoopa de 2.332 millones con el apoyo de los principales accionistas
Energía
La multinacional energética se hace con el 9,08% del capital previsto en la operación
La sede de Naturgy en Madrid
Naturgy ha culminado con éxito la autoopa valorada en 2.332 millones de euros. La multinacional energética ha logrado la aceptación por parte del 86,37% del capital social. La cifra es ligeramente superior a la las acciones que poseen los principales accionistas de la compañía, CriteriaCaixa, CVC, BlackRock e IFM.
Tras la operación, el free float tan solo ha bajado del 10% al 9,6%, mientras que la reducción de los accionistas de referencia ha sido muy superior, pasando del 85% al 76,2%. La autocartera se sitúa en el 10%. La compañía afirma que el resultado facilitará alcanzar el objetivo de retornar a los principales índices bursátiles, como los de la familia MSCI, cuyo umbral mínimo de capital flotante se sitúa en el 15%.
La CNMV ha señalado que la opa ha sido aceptada por 837,5 millones de acciones, superior a los 88 millones títulos ofertados, por lo que se han distribuido las acciones entre aceptantes mediante la aplicación de las reglas de distribución y prorrateo establecidas.
El número de aceptantes ha sido de 2.887 y a cada una se le ha adjudicado de forma lineal un número igual a 7.620 acciones. De eta forma, se han asignado 2,22 millones de títulos. El número de acciones sobrantes se ha distribuido de forma proporcional al número de acciones comprendidas en cada aceptación, con un coeficiente de 10,29%. De eta manera, se han asignado por este concepto un total de 85,77 millones de acciones.
La autoopa tiene como objetivo aumentar el capital flotante de la compañía. Desde la entrada de IFM en el accionariado en 2021, las acciones que se comercian libremente en bolsa se han ido reduciendo hasta el 10,9% actual. A causa de ello, la compañía se ha visto excluida de los principales índices bursátiles, en especial los de la familia MSCI (Morgan Stanley), un tema crucial porque muchos fondos utilizan estos índices como referentes para realizar operaciones.
La opa de autocartera permitirá recomprar acciones de forma proporcional entre los principales accionistas (también se reservará un tramo para los minoritarios interesados en salir) para luego venderla en el mercado. De esta forma, se logrará incrementar el free float hasta prácticamente un 20%.