Naturgy ha cerrado la venta del último paquete accionarial de autocartera, una operación que le permitirá volver a los principales índices bursátiles, especialmente los de la familia MSCI. Mediante una colocación acelerada, la multinacional energética se ha desprendido de una participación representativa del 3,5% del capital social
La operación ha consistido en una colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering) de aproximadamente 34,1 millones de acciones propias dirigida exclusivamente a inversores cualificados y se ha ejecutado a 25,9 euros por acción, el mismo precio con el que se llevó a cabo la reciente autoopa. En total, el volumen transaccionado asciende a 883 millones.
Tras la venta, la compañía presidida por Francisco Reynés ha alcanzado un nivel de free float del 18,7% y ha regresado a los niveles de autocartera previos al lanzamiento de su autoopa (0,94%). Con el actual nivel de capital flotante, la compañía podrá regresar a los índices MSCI en la próxima revisión prevista para noviembre después de haber sido excluida tras situarse por debajo del 15%. Se trata de un asunto crucial porque muchos fondos utilizan estos índices como referentes para realizar operaciones.
La compañía estableció el retorno a estos índices como uno de los grandes objetivos de su actual plan estratégico y se ha volcado en lograr cumplir con este compromiso de forma rápida y preservando el valor de su acción. En este sentido, Naturgy ejecutó con éxito en el primer semestre del año una opa parcial a la que acudieron sus principales accionistas, a través de la cual adquirió acciones propias por el 9,1% del capital social. Posteriormente, Naturgy ha realizado varias colocaciones
