Iberdrola lanza una opa por el 16,2% de su filial brasileña, Neoenergia, por 1.030 millones de euros
Operaciones estratégicas
Con la operación, la compañía, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% del capital de su filial brasileña
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
Iberdrola ha presentado este lunes una oferta pública de adquisición por el 16,2% del capital social de Neoenergia. Con la operación (opa), el Grupo, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% del capital de su filial brasileña.
Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la reciente adquisición de la participación de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) correspondiente a un 30,29% del capital, 32,5 reales brasileños por cada acción, actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC. Se espera un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros.
La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado.
Apuesta por Brasil
Según el comunicado emitido este lunes por la compañía “con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia.”
Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes. Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.
A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.