El cotxe elèctric s’estanca i empeny a noves aturades i acomiadaments

L’electrificació més lenta del previst sobresurt cada vegada més al mar de desafiaments de l’automoció europea. Tant, que empeny fabricants i proveïdors a més ajustos, amb aturades en la producció i acomiadaments per ajustar les estructures a una demanda que no s’enlaira. La falta d’empenta argumenta les deci­sions que s’han succeït les últimes setmanes, com les de Volkswagen, Bosch o ZF. La competència xinesa, la regulació i els aranzels completen la tempesta perfecta.

La demanda a la UE està en números vermells. Fins al setembre s’han venut un 0,1% menys de cotxes, segons la patronal ACEA. El panorama dels cotxes no contaminants és d’estancament: l’elèctric fa més d’un any que està amb un sostre del 15%-17% del mercat (vegeu el gràfic). Amb els híbrids com a protagonistes, els fabricants prenen mesures per ajustar el desplegament elèctric a la demanda real. Volkswagen, la comercialitzadora d’elèctrics més gran a Europa, aplica des d’aquesta setmana aturades a les plantes alemanyes de Zwickau i Emden, centrades en elèctrics. “S’adapta la producció a la demanda actual dels models que allà es fabriquen”, assenyalava un portaveu. L’ajust també afecta Dresden. El gegant ja va pactar 35.000 sortides l’any passat. Stellantis, propietària de Fiat, Opel i Peugeot, aturarà diverses plantes a partir de mitjans de mes. Afecta França, Alemanya, Polònia, Itàlia i Espanya. Saragossa, Madrid i Vigo tindran aturades de diversos dies per ajustar-se a la demanda, una cosa que fonts coneixedores apunten que és habitual a fi d’any. Ford va anar més enllà a Alemanya i va anunciar 1.000 sortides a Colònia, que fabrica l’ Explorer elèctric, en un entorn de demanda “significativament” inferior a l’estimada.

L’ajust s’estén per la cadena: les alemanyes Bosch i ZF retallaran uns 20.000 llocs de treball

Marc Sachon, professor de l’ IESE especialitzat en operacions i automoció, atribueix la situació a un cúmul de factors. “La venda d’elèctrics no ha pujat com estava previst. Després hi ha l’entrada dels xinesos amb preus amb els quals no es pot competir. També hi afecten els aranzels”. Amb aquest panorama, els fabricants no desaprofiten una crisi per fer un reset , diu: “Si la demanda baixa, has de preparar-te i ajustar la producció”. La tempesta perfecta la completen la perspectiva que les vendes continuïn adormides i uns costos laborals i energètics més alts que a la Xina, valora Jorge Sainz, responsable d’automoció a KPMG a Espanya. “Alguns dels fabricants s’estan veient obligats a prendre mesures amb un fort impacte a curt termini, com les aturades de producció, per ajustar-se i continuar competint”. A llarg termini, requereixen solucions més sostenibles, com accelerar desenvolupaments, prioritzar inversions més rendibles, col·laborar amb socis tecnològics i replantejar-se el model operatiu, repassa.

Després de fortes inversions per electrificar o digitalitzar i milers de llocs de treball perduts als fabricants, es continua retallant per rebaixar costos. Passa en tota la cadena: la patronal de components Clepa alerta que sense suports decidits, el 25% de l’ús del segment, fins a 350.000 treballadors estan en risc en cinc anys. “ Espanya és el segon productor europeu d’automòbils i el novè mundial. Tots els problemes i incerteses que afecten la indústria europea l’afecten de manera evident”, valora Xavier Ferré, soci responsable d’automoció a EY España. “També cal tenir present l’afectació a proveïdores, a Espanya és un sector molt rellevant”, continua. L’alemanya Mahle va anunciar fa poques setmanes un ERO per a 740 treballadors a Conca i València, amb negoci en electrificats. Quan es justificava, parlava de “l’alentiment dels mercats globals” o “uns volums més baixos dels que s’esperaven en la mobilitat elèctrica”.

La irrupció xinesa, els aranzels, la regulació i les vendes elèctriques completen la tempesta perfecta

Alemanya pateix especialment. “Han viscut molt bé amb les vendes a la Xina i els EUA”, apunta Sachon. La lluna de mel es va acabar: entre competència local i aranzels, el negoci cau amb força i toca ajustar. Bosch planteja 13.000 sortides. Entre altres raons, esmenta els “considerables retards” en l’electromobilitat. ZF retallarà 7.600 llocs de treball centrats en la divisió electrificada. Les afectacions es donen a tot el continent. La finlandesa Valmet Automotive, que fabrica molt per a Mercedes, planeja més de 1.000 acomiadaments, una tercera part del total. “La indústria sobreviurà, aquí hi ha innovació, història... Però necessitem una política industrial més comuna a Europa, els últims anys han estat de canvis molt abruptes”, creu. Ferré hi coincideix i crida a establir una política industrial definida que garanteixi que es puguin fer nous elèctrics aquí. “La transició a l’elèctric representa una transformació profunda que comporta ajustos, però també grans oportunitats”, adverteix.

Als EUA hi ha un repte afegit. Donald Trump acaba d’eliminar l’ajuda de 7.500 dòlars per comprar elèctrics, i els analistes temen que el mercat elèctric es contregui. Mentrestant, cueja la fallida de First Brands, fabricant de components, amb un passiu de 8.500 milions d’euros i 26.000 llocs de treball. El deute, les ­pràctiques financeres dubtoses i els aranzels en precipiten la ­caiguda.