Holaluz ha culminado con éxito las negociaciones con la banca para refinanciar su deuda. La comercializadora eléctrica, liderada por Carlota Pi, ha firmado hoy un acuerdo para extender el vencimiento de su pasivo hasta finales de 2028, según señalan fuentes cercanas a la operación. La refinanciación del pasivo, un montante que se sitúa en torno a los 60 millones de euros, está supeditada a la entrada de Icosium Investments en los próximos meses.
La compañía eléctrica mantiene conversaciones con las entidades financieras desde hace un año. De hecho, ambas partes han tenido que firmar varios aplazamientos (standstill) en los últimos meses mientras resolvían los últimos flecos. Para la banca, ha sido clave el anuncio del pasado mes de noviembre en que la energética comunicó al BME Growth que el fondo francés Icosium se convertirá en el primer accionista de la compañía tras una inversión de 22 millones de euros.
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Todo el acuerdo, que debe ser homologado antes un juez, depende ahora de que Icosium complete su entrada en el capital antes de finales abril. La firma de capital riesgo tiene previsto entrar en Holaluz mediante una ampliación de capital de 6,5 millones y la firma de un préstamo convertible de 15,5 millones. En total, tendrá una participación cercana al 33% y tres asientos en el consejo de administración.
Actualmente, el socio de referencia es el fondo Axon, con un 16,8% de las acciones. Los tres fundadores de Holaluz -Carlota Pi, Ferran Nogué y Oriol Vila- poseen una participación del 14,66% cada uno. Todos ellos se diluirán cuando se ejecute la entrada del nuevo inversor, aunque todavía no se han concretado los porcentajes.
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La comercializadora eléctrica redujo sus pérdidas un 35%, hasta los 13,5 millones, en los seis primeros meses del año. Por su parte, el pasivo neto de la compañía se situó en 57 millones. La empresa mantiene créditos con prácticamente toda la banca española: BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Banc Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Caixa d'Enginyers, Abanca, Arquia Banco y el ICF.
El acuerdo llega en un momento de tensión en la compañía. En los últimos meses, unos 80 trabajadores -el equivalente al 35% de la pantilla- han solicitado la extinción de sus contratos por modificación de contrato después de que la compañía haya eliminado el teletrabajo. El comité de empresa consideró esta iniciativa como un ERE encubierto para reducir masa salarial y convocó una huelga indefinida. En este marco, el sindicato CGT ha denunciado hoy cinco nuevos despidos.
Holaluz cotiza en el BME Growth. Ayer, cerró la sesión con una caída del 3,7%. La capitalización bursátil es de 28,7 millones de euros
