El ja molt gastat proverbi xinès recorda que una crisi és sinònim d’oportunitat. I així ho estan entenent els propietaris dels concessionaris de venda d’automòbils a Espanya, que entenen que l’arribada d’ensenyes asiàtiques al mercat europeu no és una amenaça per al seu negoci, sinó una manera d’apuntalar la rendibilitat.
Així doncs, el 41% dels propietaris de concessions a Espanya consideren positiu per al seu futur acompliment econòmic l’arribada de noves marques d’automoció al país, segons l’estudi VCON 2024, dut a terme per PwC per a la federació espanyola de concessionaris Faconauto. Són 11 punts percentuals més que a la mostra recollida l’any anterior. I el 34% dels enquestats afirma que, si hagués de triar una nova ensenya per fer el seu negoci, triaria una automobilística xinesa o asiàtica, fins i tot malgrat els aranzels europeus. La següent opció més triada, per un 23% dels empresaris, és fer negoci amb Toyota, un valor molt més segur si es té en compte que ha estat tres anys sent la marca més venuda en el mercat espanyol i és la que rep les millors valoracions per part de la seva xarxa en aquest estudi VCON.
La pregunta i la seva resposta tenen més rellevància si es pren en consideració que la rendibilitat mitjana dels concessionaris va ser d’un 0,92% el 2024, segons dades de Snap-On Business Solutions. És el registre més baix registrat des del 2016, i fa només dos anys la rendibilitat de les xarxes se situava en el 2,24%. A més, el 31,4% dels distribuïdors estarien en pèrdues, segons aquesta mateixa consultora, quan dotze mesos enrere els concessionaris en risc eren el 19,6% del total de la xarxa.
La feblesa del mercat de matriculació de vehicles, que ha passat diverses crisis, i les rendibilitats a la baixa han forçat una reestructuració severa de les xarxes de venda de cotxes els últims 10 anys, en la qual s’han perdut 500 establiments a tot Espanya, segons un informe de Qvadrigas per a la Faconauto. L’estudi apunta que Espanya ha passat de tenir 2.164 empreses concessionàries el 2015 a menys de 1.650 al tancament de l’exercici passat. Pràcticament totes les marques tradicionals d’automoció han reduït la seva xarxa, amb retallades de prop del 40% en cas de marques com Ford, Opel, Volkswagen o Audi.
La quota de mercat dels fabricants asiàtics a Espanya ja s’acosta al 9% el primer trimestre
La consolidació de les xarxes permet augmentar rendibilitat i guanyar posició negociadora davant l’automobilística. Per això, la meitat de l’empresariat de venda de cotxes a Espanya considera que la gran palanca de creixement que té a futur és la inorgànica, segons VCON, en dues vies: o comprar punts de venda que comercialitzin la mateixa marca que ja tenen o, l’opció més popular, incloent una nova marca en la seva oferta. I allà és on entren en joc les noves marques asiàtiques.
L’estudi de Qvadrigas apunta a l’arribada d’aquestes constructores de cotxes com un dels factors clau per a la reestructuració dels concessionaris. Destaca l’informe la seva voluntat d’“entrar a Europa per quedar-se amb la intenció d’acaparar entre el 15% i el 30% del mercat a la UE”. Amb un creixement molt agressiu, assenyala el treball de Qvadrigas, ja que “ofereixen vehicles que combinen potència, tecnologia avançada i eficiència a preus més baixos que els competidors occidentals”.
D’aquesta manera, “les marques xineses han aconseguit en tres anys les quotes de mercat que els fabricants japonesos i coreans van trigar 15 anys a aconseguir”, afirmen. El 2024 les marques de turisme xineses van captar el 3,5% de la quota de mercat a Europa i el 4,2% d’ Espanya. Al tancament del primer trimestre aquest percentatge s’acosta al 9%.
La xarxa espanyola també ha sentit el terratrèmol xinès. Al tancament del 2024 les principals marques xineses ja col·laboraven amb gairebé 450 concessions. Destaca la xarxa comercial de MG, la firma xinesa que més ven a Espanya i que té 92 concessionaris a Espanya, mentre que Omoda i Jaecoo en tenen 70. Ebro, que té un acord amb Chery, disposa de 49 concessions, i Leapmotor, de 41. De la resta, només DFSK supera la trentena d’empreses concessionàries. “El 2024 44 marques xineses van registrar vendes a Europa, però només el 25% superaria les 1.000 unitats”, assenyala l’informe de Qvadrigas.
El 31% de les concessions automobilístiques estaven en pèrdues el 2024
Hi ha una oportunitat per als concessionaris espanyols i així ho estan entenent també a escala institucional. La Faconauto serà present al Saló Internacional de l’ Automòbil de Shanghai 2025, que se celebrarà del 21 al 28 d’abril. Una delegació institucional de la patronal espanyola es desplaçarà a aquesta trobada per “reforçar la seva aliança amb l’associació xinesa de concessionaris, la CADA”, amb la qual ja van signar un acord l’any passat. Les dues organitzacions “mantindran una trobada de treball en què compartiran la situació actual dels seus mercats respectius, el context geopolític i abordaran noves vies de cooperació”, van afirmar.