El grupo Molins, una de las grandes empresas industriales catalanas, anunció ayer una adquisición estratégica para su futuro. El grupo cementero comprará la compañía Secil, la filial especializada en materiales de construcción del grupo portugués Sociedade de Investimento e Gestão (Semapa), por 1.400 millones de euros, según la información remitida a la CNMV. La operación transformará la compañía presidida por Julio Rodríguez en un gigante con casi 2.000 millones de euros de facturación y, además, supone un importante paso adelante hacia el salto al mercado continuo.
La compra de Secil es todo un reto para Molins por su volumen. La valoración (enterprise; es decir, incluyendo deuda) de la portuguesa es una cifra que se aproxima a la propia capitalización bursátil de Molins en el mercado de corros de la Bolsa de Madrid. Al cierre de la sesión de ayer, ésta era de casi 1.900 millones de euros. Para financiar esta adquisición, el grupo catalán combinará caja disponible y fondos de un crédito sindicado y una emisión de bonos. La previsión de cierre, sujeto a las condiciones habituales, se prevé durante el primer trimestre del 2026.
Molins hace tiempo que buscaba una gran operación transformadora para su negocio antes de salto a la bolsa española. Tras devolver la sede a Catalunya a principios de año, el grupo industrial ha acelerado el proceso de búsqueda hasta dar con esta pieza de caza. Una vez haya integrado a la compañía portuguesa, el grupo cementero catalán tendrá suficiente tamaño para dejar el mercado de corros tras más de 70 años e ingresar en el mercado continuo como un valor relevante para los inversores.
Molins prevé que Secil aporte “una contribución inmediata y sostenida a los resultados desde el primer año, apoyada en un importante potencial de sinergias, una sólida contribución a resultados y una robusta generación de caja”, asegura en un comunicado. En este sentido, permitirá reforzar la presencia de Molins en Europa y completar su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región en el que todavía no estaba presente.
La compañía, con sede en Lisboa, es líder en materiales y soluciones para la construcción, presente en ocho mercados, con una marca reconocida. Secil emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas en los últimos doce meses por un importe de 740 millones de euros. Tiene presencia en ocho mercados y una capacidad anual de producción de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas.
“Nuestra combinación de fortalezas nos permitirá crecer con un perfil más diversificado y resiliente, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Juntos ampliaremos nuestra oferta de soluciones de alto valor, circulares y de baja huella de carbono para nuestros clientes, creando más oportunidades ”, explicó el consejero delegado de Molins, Marcos Cela. “Nos complace ver a Secil integrarse en un grupo relevante, con presencia global y también propiedad de una familia con visión a largo plazo”, dijo el consejero delegado de Semapa, Ricardo Pires.
